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三星产业存储器DRAM产业将启动第3波淘汰赛

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美光(Micron)合并奇梦达(Qimonda)之事即将进入正式对外宣布阶段,整个DRAM产业经过长时间在黑暗中摸索后,整合热潮进入第2阶段,然存储器业者认为,这不是DRAM产业谷底的最后1波整并潮,接下来还有第3波淘汰赛要启动,且这才算是真正的生存之战,打赢未来才有生存空间,一旦吃败仗,恐将消失于全球DRAM产业版图中。

美光公布最新1季的季报成果,受到DRAM和NAND Flash芯片价格大跌连累,单季亏损达3.44亿美元,换算每股亏损0.45美元,较2007年同期亏损幅度增加逾1倍,且已是连续7季财报交出亏损成绩单,接下来三星电子(Samsung Electronics)、海力士(Hynix)、尔必达(Elpida)和台系厂商将接连公布财报,预期都会是严重赤字。

美光虽然交出大亏财报,但其垂涎已久的奇梦达将到手,配合英飞凌(Infineon)出售子公司奇梦达心意已决,美光购买奇梦达一事几近敲定,只待双方正式对外公布。存储器业者指出,若后续华亚科纳入美光旗下后,单是将沟槽式制程改为堆叠式制程,所需要投入资金可能在新台币150亿~250亿元,因此,传出其正情商台塑集团出面协助融资事宜。

DRAM厂表示,近期DRAM产业第1波整合潮是发生在2008年上半,南亚科与美光、茂德与海力士纷展开技术重新合作,至于美光购并奇梦达,应算是第2波产业整并阶段,值得注意的是,此刻并不是整并潮终点,反而是第3波淘汰赛的起点,从现在到2009年第1季底,将是DRAM厂生死存亡关键。

事实上,这次DRAM价格不断重挫,龙头厂三星不但坚持不减产,还逆势扩产,目的就是希望能将其它DRAM厂挤出版图外,眼看最关键的生存之战来临,三星不会在最后一刻放弃此机会,因此,要在2008年底前看到三星减产,机率恐怕不大。

存储器业者认为,美光合并奇梦达之后,未来整个产业阵营是三星、海力士、尔必达、美光4强鼎立,三星目标应是再挤掉全球1~2家DRAM厂;海力士策略已相当明显,是全力固守DRAM市占,放弃NAND Flash市场冲刺;尔必达在这波整并潮中,虽然无功而返,但阵营中仍有力晶和瑞晶相助;至于美光在取得奇梦达和华亚科之后,暂时完成购并阶段。



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