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化学产能市场各国追“芯”热短期难撼日亚化学霸主之位

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目前国内厂商不断向LED上游环节进军,LED上游芯片制造环节似乎进入爆发状态,国内MOCVD设备的大量需求虽然没有反应当前的产能情况,但至少反映了未来产能的趋势,国外的情况也与国内相差无几,Cree、ilumisys、Bridgelux也陆续在美国建立新厂,新一轮扩张动力十足。

中投顾问高级研究员贺在华指出,随着全球各地的追“芯”热,未来全球范围内现有的市场格局或将得到调整,日本的霸主地位将被削弱。日亚化学拥有完整的产业链,在核心领域有成熟的技术以及市场,其它企业想要超越难以找到切入点,只能寻求差异化的发展路线。以Cree为例,虽然蓝宝石衬底不能与日亚化学形成分割之势,但是碳化硅衬底却可以形成自身强大的优势。

中国无论在LED芯片的技术还是产能上,都难以有国际发言权,这也是我国政府以及企业亟待在产业上游寻求突破的原因,另外一个原因当然是因为芯片环节高达70%的利润吸引。虽然现阶段美亚欧三足鼎立的局面十分稳定,但是随着中国、美国、韩国等国家的大步扩张,现有的格局一定会发生改变,这种改变的幅度还要取决于各方在LED产业上游凝聚力的培养程度。

据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,日亚化学占全球LED的市场份额约为20%到30%,09年全球LED企业营业收入排名中,日亚化学稳居宝座,Cree排名第三,虽然两者都位居前三,但是营业收入差距还是有相当的距离。

中投顾问研究总监张砚霖指出,日亚化学的高份额市场不仅有其技术的支撑,更有其品牌带来的巨大效益,这也是我国LED产业扩张中极其容易忽略的一点。在技术以及资金密集型行业,一旦品牌塑造成功,那么等于在这个行业扎根,形成市场垄断轻而易举,因此,短期内要想撼动日亚化学的地位几乎是不可能的,但是长此以往,随着技术的突破以及市场的不断开拓,其它国家对日亚化学的威胁不可小觎。

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